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Our offer

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Wealth management

Our wealth management offering is aimed at private and institutional investors. Our fundamental strategy, based on long years of experience, has a conservative orientation. This means our weightings in equities are generally low, at around 25%.

DKO funds

We have had our own funds concept since the mid-1980s. The desire to enjoy the benefits of investment funds and be able to cover particular investment segments or themes with clear and transparent fund building blocks led us to create our own family of funds.

NESTOR funds

The NESTOR funds cover a broad spectrum of special segments in the equity sector.

Auflage Geschäftsjahresende Ertragsverwendung ISIN WKN Bloomberg Vertriebsländer
04.12.1989 31.03. thesaurierend LU0065085960 971242 DKOLURE LX Luxemburg, Deutschland, Österreich

                                                                                                       

  MR KIID OM AR HR
DKO-Renten EUR m s s s s s s s s
DKO-Renten EUR m s s s s s s s s
DKO-Renten EUR m s s s s s s s s
DKO-Renten EUR m s s s s s s s s

Legend: MR=Factsheet, KIID=Key Investor Information Document, OM=Sales prospectus, AR=annual report, HR=report by halfyear

Auflage Geschäftsjahresende Ertragsverwendung ISIN WKN Bloomberg Vertriebsländer
04.12.1989 31.03. thesaurierend LU0065085960 971242 DKOLURE LX Luxemburg, Deutschland, Österreich

 

  MR KIID OM AR HR
DKO-Renten EUR MB KIID VP JB HB

Legend: MR=Factsheet, KIID=Key Investor Information Document, OM=Sales prospectus, AR=annual report, HR=report by halfyear

Gründung

Die Gesellschaft wurde ursprünglich mit Gesellschaftsvertrag vom 28. März 1980 gegründet

Firma

Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH

Sitz

München

Handelsregister

Amtsgericht München, Abteilung B Nummer 102890

Legal Entity Identifier (LEI)

391200WTRS71SL4C8L08

Umsatzsteueridentifikationsnummer

DE 181 216 723

Geschäftsjahr

Kalenderjahr

Gesellschaftsvertrag

Der derzeit gültige Gesellschaftsvertrag datiert vom 26. Mai 2014

Unternehmensgegenstand

1. Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Finanzdienstleistungsinstituts mit Erlaubnis nach § 32 KWG. In dieser Eigenschaft ist die Gesellschaft berechtigt, die folgenden Finanzdienstleistungen zu betreiben: a) die Anlagevermittlung, b) die Anlageberatung, c) die Anlageverwaltung, d) die Abschlussvermittlung, e) die Finanzportfolioverwaltung, f) das Eigengeschäft. Die Gesellschaft ist nicht befugt, sich bei der Erbringung von Finanzdienstleistungen Eigentum oder Besitz an Geldern oder Wertpapieren von Kunden zu verschaffen und auf eigene Rechnung mit Finanzinstrumenten zu handeln.

2. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen, auch unter Übernahme der persönlichen Haftung und Geschäftsführung, beteiligen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.

Der Unternehmensgegenstand wird bedingt durch die Umstellung vom KWG auf das WpIG demnächst angepasst.

Tätigkeitserlaubnisse

Die Gesellschaft ist ein Wertpapierinstitut im Sinne des WpIG. Die BaFin-ID lautet 10110483. Für folgende Bereiche wurde eine Erlaubnis erteilt:

a) Erlaubnis für Abschlussvermittlung (§2 Abs. 2 Nr. 5 WpIG),

b) Erlaubnis für Anlagevermittlung (§2 Abs. 2 Nr. 3 WpIG),

c) Erlaubnis für Finanzportfolioverwaltung (§2 Abs. 2 Nr. 9 WpIG),

d) Erlaubnis für Eigengeschäft (§15 Abs. 3 WpIG),

e) Erlaubnis für Anlageberatung (§2 Abs. 2 Nr. 4 WpIG).

Beteiligungsverhältnisse

Dr. Detlef Kohlhase - 40,25%

Hanna Kohlhase - 9,75%

Dr. Michael Kohlhase - 50,00%

Geschäftsleitung

Dr. Detlef Kohlhase, einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Dr. Michael Kohlhase, einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Offenlegung

Der Jahresabschluss 2020 nebst Lagebericht und Bestätigungsvermerk wurde beim elektronischen Bundesanzeiger eingereicht und am 14. Januar 2022 veröffentlicht.

DIAMAN AWARDS 2022

1. place category fund of funds Equity flexibel for the DKO-Aktien Global

www.quant.it

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Tpooltip description

The Finance Monthly M&A Awards 2021

Finance Monthly selected Michael Kohlhase as Adviser of the Year-Germany in the field of investment funds.

www.finance-monthly.com

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Performance Projekt IV 2021

1. place in the Performance Projekt IV as of end December 2020.

Further information on the performance of Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsges. mbH and the FUCHS | RICHTER Performance-Projekt can be found on www.pruefinstanz.de.

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2010 - 2015
2017-2022

Dr. Kohlhase GmbH - München

Seit über 40 Jahren Vermögensverwaltung für Sie!

Hier ist Geldanlage solides Handwerk: Seit mehr als 40 Jahren steht die Dr. Kohlhase Vermögensverwaltung für eine konservative und erfolgreiche Geldanlage. Bis heute wird das Unternehmen von seinem Gründern Detlef Kohlhase und dessen Sohn Michael Kohlhase geführt. Zu den Kunden zählen private Anleger ebenso wie Institutionen und Stiftungen.

Unsere Auszeichnungen

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Vermögensverwaltung

Im Bereich der Vermögensverwaltung richtet sich das Angebot an private und institutionelle Anleger. Unsere grundsätzliche Strategie ist auf Grund langjähriger Erfahrung konservativ ausgerichtet. Dies bedeutet, dass wir in der Regel mit geringen Aktienquoten von rund 25% arbeiten.

Der Investmentansatz entspricht in etwa einem "Top Down"-Ansatz. Durch Strukturierung und Diversifikation des Vermögens wird eine den Marktgegebenheiten entsprechende Rendite angestrebt, um das langfristige Anlageziel eines kontinuierlichen Vermögensaufbaus zu erreichen.

Individuelle Vermögensverwaltung

Ausgangsbasis für eine Verwaltung sind die vereinbarten Anlageziele und sonstigen Rahmendaten, wie bspw. Anlagehorizont, Risikostruktur, Kapitalbedarf, Titeluniversum und Berichtszeiträume.

Die Verwaltung erfolgt über ein zu eröffnendes und auf den Namen des Kunden lautendes Konto/Depot bei einer unserer Partnerbanken, für das wir eine Vollmacht zur Abwicklung von Wertpapiergeschäften erhalten. Über die laufende Verwaltungstätigkeit werden die Kunden durch die Tagesauszüge der Banken und durch ein regelmäßiges eigenes Reporting informiert.

Die Verantwortung für das eigene Vermögen in fremde Hände zu geben, ist eine weit reichende Entscheidung, die gut überlegt sein sollte. Da jeder in seinen Anlagezielen und Vorstellungen der Zusammenarbeit mit einem Vermögensverwalter unterschiedlich ist, kann eine Internetseite nur allgemeine Informationen geben und nicht alle Fragen beantworten. Ein persönliches Gespräch sollte immer am Beginn einer vertrauensvollen Zusammenarbeit stehen. 

Standardisierte Vermögensverwaltung

Die standardisierte Vermögensverwaltung unterscheidet sich von der individuellen Vermögensverwaltung im Wesentlichen darin, dass der Kunde keine Vorgaben in Bezug auf die Anlagestrategie machen kann. Sie ist für Kunden geeignet, wenn die standardisierten Produkte den Anlagewünschen des Kunden entsprechen. Des Weiteren eignen sich derartige Lösungen für geringe Volumina und Sparpläne.

Standardisiert bedeutet bei uns nicht Massenware, sondern Produkte, die für besondere Situationen geschaffen sind und denen wir unsere besondere Aufmerksamkeit widmen.

Für die standardisierte Vermögensverwaltung haben wir folgende Lösung:

DKO-Optima

Unser konservativer Mischfonds, der entsprechend unserer grundsätzlichen Anlagestrategie anlegt und dessen Entwicklung über die tägliche Fondspreisermittlung und monatliche Factsheets verfolgt werden kann.

Weitere Informationen zum DKO-Optima.

Ihre Ansprechpartner

Detlef Kohlhase 
Geschäftsführer

+49 (0)89 / 54 59 03-0 

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Michael Kohlhase 
Geschäftsführer

+49 (0)89 / 54 59 03-50 

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Trusted Wealth Manager

Dieser Private Banking-Anbieter unterliegt dem laufenden Monitoring durch die Private Banking Prüfinstanz (www.pruefinstanz.de). Ihm wird ein fairer Umgang mit Kunden bescheinigt. Bitte informieren Sie sich dazu auf www.fuchsbriefe.de/fuchsrichter/vertrauensbasis/vertrauensampel .

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Die Monatsberichte der DKO-Fonds für den Mai 2024 sind online.

Die Monatsberichte der DKO-Fonds für den April 2024 sind online.

Der aktualisierte Verkaufsprospekt des DKO-Fonds (Stand: April 2024) ist verfügbar.

Der Halbjahresbericht des NESTOR-Fonds zum 31. Dezember 2023 ist verfügbar.

Die Monatsberichte der DKO-Fonds für den Mai 2024 sind online.

Die Monatsberichte der NESTOR-Fonds für den April 2024 sind online.

Die Monatsberichte der NESTOR-Fonds für den März 2024 sind online.

Die Monatsberichte der DKO-Fonds für den April 2024 sind online.

Der aktualisierte Verkaufsprospekt des DKO-Fonds (Stand: April 2024) ist verfügbar.

Die Monatsberichte der DKO-Fonds für den März 2024 sind online.

Die Monatsberichte der DKO-Fonds für den Februar 2024 sind online.

Die Monatsberichte der NESTOR-Fonds für den Februar 2024 sind online.

Der aktualisierte Verkaufsprospekt des NESTOR-Fonds Stand Januar 2024 ist verfügbar.